老裁縫家的伙計是一只貓，生下來就沒有鼻子。動物們都看不起他，整天嘲笑他。沒鼻伙計希望自己也有鼻子，能聞到面包和玫瑰花的香味，還可以和大家做朋友。一天，動物們被一股奇怪的氣味吸引了。沒鼻伙計聞不到，好奇地跟在后面。天啦！原來是食肉花散發的氣味，她想把動物們都吃掉。沒鼻伙計費盡九牛二虎之力救下了動物們。醒來的動物們會因此喜歡上沒鼻伙計嗎？他們會成為朋友嗎？沒鼻伙計的鼻子發生變化了嗎？……